包装行业之纸包装行业发展的新趋势及主要进入障碍（附报告目录）

 2024-06-04     乐鱼官网app安全平台

  我国包装行业经过多年的发展，目前已形成了以长三角、珠三角、环渤海湾三个地区为重点区域的包装产业格局。据中国包装联合会统计，上述三大地区包装工业产值之和约占全国包装工业总产值的 60%以上。广东、山东、浙江、江苏等重点区域的包装行业主要经营业务收入仍处于全国领头羊，其中，安徽省、福建省、广东省、河北省、浙江省在箱纸板产品产量上占据非常大的优势；广东、浙江、福建、湖北、江苏在纸制品产量上共计占比超过 50%；广东、河南、浙江、福建、江苏在波纹纸箱产品方面具有绝对产量优势。随着西部地区的大开发、东北工业基地振兴、“中部崛起”战略以及沿海产业向中西部梯度转移步伐加快等战略实施，内地省份的包装产业在近几年有了一定的发展，但整体产业规模和技术水平与沿海地区相比仍存在比较大差距。

  相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2021-2026年包装行业全景调研及前景预测报告》

  随着居民消费水平和消费意愿的提升，以及各消费行业的蓬勃发展，尤其是电子商务行业的发展，包装行业获得了巨大的发展空间和行业上涨的速度。目前，国内纸包装行业大市场格局具有“大而散”的特点，从事纸包装行业的公司数众多，但包装行业的集中度比较低，处于市场化程度较高的充分竞争阶段。截至 2019 年，我国纸制品包装行业 CR5 市场占有率仅为 4.4%，而澳大利亚纸包装行业CR2 达到 90%，美国纸包装行业 CR5 为78%，国内企业还有很大的市场占有率提升空间。另外，截至2018 年，我们国家包装用纸人均消费量仅 12 美元/年，距发达国家有较大差距。

  总体而言，我们国家包装产业分化较为显著。少部分企业属行业有突出贡献的公司，具有比较强自主创造新兴事物的能力，强大的生产能力，丰富的产品线，能够很好的满足下游消费企业对产品包装高质量生产、高水平设计及高需求订单量的要求；大部分企业为中小规模企业，自主创造新兴事物的能力不够，产品结构较为单一，不具备适应市场需求的研发能力。

  虽然我国纸包装行业经历了一段加快速度进行发展时期，但是目前我国纸包装企业前五名合计市场占有率不足5%，相比之下，美国前五大纸包装企业合计市场占有率达到 78%，澳大利亚前二纸包装企业合计市场占有率达到 90%。这一比较结果为出我国纸包装行业的行业集中度偏低，具有很大提升空间。

  纵观发达纸包装市场国家的发展历史，都经历了从行业集中度较低到较高的发展过程。美国最大的造纸有突出贡献的公司国际纸业（International Paper），在 1898 年由 17 家生产纸浆和造纸作坊合并而成，经过野蛮的扩张、兼并和业务多元化发展，成为现在国际纸和纸制品制造业的巨头。近些年来，国内纸包装行业也慢慢的出现行业集中度提高的趋势和苗头，国内行业龙头动作频频。2016 年，中国纸包装巨头合兴包装一举拿下了美国国际纸业在中国和东南亚地区的包装业务；2018年，合兴包装超 7亿元全面收购合众创亚；2018 年，吉宏股份以 1075 万元的价格收购宁波梅山保税港区宏恪投资管理合伙企业持有安徽维致环保纸品有限公司 33%的股权，进一步提升公司在环保纸容器产品研究开发上的优势。预计国内纸包装行业有突出贡献的公司会学习国际纸包装行业巨头的经验，通过兼并、收购方式，拓展多元化经营事物的规模，巩固自身市场地位，提高自身市场占比，行业集中度将得到提高。

  据统计，我国人均纸包装消费量仅为 12 美元，其中波纹纸板消费仅为 40 平方米/年，远低于美国的106.9 平方米/年和日本的 107.7 平方米/年，存在超过一倍的增长空间。随着经济的持续发展，人们消费水平和环保意识的提高，人类对于餐饮、3C 电子、日化家化等行业的消费需求和对绿色包装的要求会推动纸包装人均消费和消费量的增长。另外，外卖行业的蓬勃发展和电子商务的发展也给行业提供了坚实的支撑。

  以 5G、人工智能、工业互联、新能源等所引领的新一轮科技和产业变革，将给以信息技术为基础的印刷业带来充足的发展动能。我国将逐步发展印刷包装行业信息化、数字化、智能化建设，设立数字化车间和智能工厂，利用全流程自动化生产、工业机器人等提高国内企业在应对国际分工调整和全球产业链复杂化的能力，提高生产经营效率，优化生产管理流程，促进产业链整合，缩小与美日欧发达国家和地区之间的差异。另外，“融合化”将是我国印刷业的重点关注方向。2020年10 月 12 日至 16 日，2020 年印刷业创新大会在上海召开，“融合化”为此次会议的主题，我国印刷业将从从新产品、新技术、新模式和新业态四个方面，探索融合化发展新路径。

  从需求方面来看，随着全球限塑步伐的迈进，慢慢的变多的下游企业会增加对于纸包装的需求，需求类型的增多会给纸包装提出更高的要求，比如近年来的鞋盒收藏热、国潮热、跨界联名、趣味包装、mini 风等等，就在产品规格、印刷质量、产品设计、文化融入等方面提出了更高的要求；另一方面，随着下游企业对包装耗材要求的提高，包装物流成本控制的要求和终端花了钱的人包装便利性和个性化的要求提出，纸包装产品越来越注重低克重、高强度、轻量化、人性化、微定制。从技术方面来看，新型包装原材料、新型印刷技术、3D 打印技术、云印刷、互联网包装、RFID、喷墨印刷等技术都会逐渐加入到纸类包装印刷行业中来。

  环境污染问题日渐严重，国家出台了多个环境保护政策，消费者也开始重视自身消费行为对于环境所造成的影响。2019 年“双十一”，天猫和菜鸟网络推出了“回箱计划”，号召 5000 万人次参与快递纸箱的回收和循环利用。根据深圳市包装行业协会发布的文章，到 2030 年，消费者期望包装回收、再利用更容易，慢慢的变多的消费者希望使用可持续包装。一方面非绿色包装，如塑料包装的生产和消耗量可能将会下降，纸包装的用量将会上升，纸包装的材料也会从单一的纸材向复合型、功能型环保材料方向发展；另一方面，随着国内垃圾回收的正规化和逐步深入，建立成熟完备的包装回收体系是必然趋势。

  美国国际纸业（IP）、美国WestRock 公司、日本王子纸业（Oji）、澳洲纸箱巨头Visy、国内烟标巨头裕同科技等，除了在本国国内多地设立了生产工厂之外，都还积极拓展海外业务。其中，国际纸业业务遍布全球，在北美、欧洲、拉美、亚洲等世界多地设有工厂，Visy 公司在欧洲和亚洲均设有贸易办事处，2017 年裕同科技印度子公司首次正式出货。市场需求的增加和生产规模的扩大会使得拥有非常良好经济条件的公司做不同程度的扩张，区域性纸包装公司会拓展生产线，增设国内不一样的地区生产工厂；行业龙头除了保持国内工厂布局速度，巩固国内行业地位之外，还会积极拓展海外业务，谋求新的业务增长点。

  印刷技术、纸箱生产技术和工艺是决定纸制品包装，尤其是瓦楞纸包装产品质量的最主要的因素。随着客户对于高质量产品的需求转变和提升，企业在高质量产品线上的投入和新技术的研发投入上必不可少。并且高质量产品线的流畅运转和新技术工艺的投入使用都需要在实际的生产经营活动中进行相当长的一段时间的实践。另一方面，随国家环保政策的深入实施，业内现存企业要时刻保持在绿色生产、绿色包装、环保节能等方面持续投入。因此，已确定进入本行业的企业通过多年来的积累，已经在生产经营的所有的环节上有了深刻的技术积累和经验。对于新进入行业的企业来说，缺乏必要的技术积累，难以在短期内建立起完整的生产线，有可能会出现排污不达标、产品质量不稳定、缺乏相应高端技术等等。未来纸制品包装会向着对工艺水平、研发能力都有着更高要求的方向发展，现存企业尚且需要及时来更新产品技术才能充分使用户得到满足需求，保持稳定的市场占有率，新进企业就会在技术等上面临着更加难以逾越的障碍。

  我国的包装行业正处于大规模扩张时期，生产规模和技术水平都在迅速提高，同时为响应中国制造2025 及“十三五”规划等，包装行业正在积极进行数字化、信息化改革。按照生产流程来看，下游企业对产品的质量要求的提高，使得包装企业要更多的富有经验的研发、设计人员，不论是纸箱质量研发、色彩质量提升、印刷技术优化，还是产品平面设计，品牌形象设计、企业文化理解方面，都提出了更高的要求；越来越多数字化生产设备的应用，在设备操作上，给车间负责生产的技术人员提出了更高的要求；在生产经营的流程上，为了满足日益增长的订单需求和提高生产经营效率，企业需要更加多的供应链管理、生产车间管理人才。在以上这些方面，行业现存企业通过多年的积累，已经拥有了相当一批具备行业所需能力的高素质人才。这些人才是企业的核心资源之一，而对于新进企业来说，很难在短时间拥有这样一批符合条件的人才，也就是说，这给新进企业带来了在人才方面的障碍。

  包装行业属于资金密集型行业，需要大量的资金投入。首先，企业要在固定资产方面投入大量的资金。在成立初期，企业需要新建厂房、新建或租赁产品仓库、采购标准化生产设备和仪器，其中，高端产品线所需的仪器依赖进口，且售价十分高昂；在稳定运营期间，企业需要对厂房及设备进行维护和更新换代，投入大量资金用于产品研发、优化生产流程和提升管理效率，采购各类原材料（纸张、油墨等）；在开拓发展阶段，企业需要投入资金进行市场调研，新建厂房，扩大生产规模，努力形成规模效应。其次，由于包装行业处于产业链的中游，企业的议价能力较弱，可能面临着更多的成本压力；企业订单量会随着下游企业的需求上下波动，在销售旺季，订单数量较多且时间集中，企业需要提前大量购入各类原材料，保证满足旺季生产经营所需，在原材料采购需求减少的销售淡季需要承担一定的原材料市场价格波动的风险；由于正常的生产经营存在账期，因此，企业需要大量的流动资金来保证款项回收前的正常生产经营。因此，包装行业前期需要大量的资金投入，后期也同样需要大量稳定的资金来进行持续投资。这给行业新进公司能够带来了较大的障碍。

  由于包装行业的特点，会受到环保政策、物流政策、产品内容物所属行业准则、生产许可标准等等，一系列的政策条件的限制。在环保方面，企业要依据最新的环境保护法，规范使用清洁能源和清洁材料，进行产品生产；在生产经营过程中，需要提高资源利用效率，从产品生产的源头减少污染，对生产过程中产生的污染物，要按照法律和行业规定进行及时有效的处理；企业要不断加大环保投入，积极淘汰落后工艺和生产线，使用对环境更加友好的工艺和技术进行生产，同时还要保证产品对人类的健康以及自然环境没有负面的影响。在未能达到环保政策要求的情况下，企业可能被勒令退出行业；未能取得行业经营许可证的情况下，任何个人和单位都不能从事包装印刷业务。这给行业的新参与企业带来了资质壁垒。

  包装行业企业的下游企业为各个类型的厂商，虽然包装企业和下游客户之间存在一定程度的相互依存关系，但是包装企业更多时候是根据下游企业所需进行相关生产，因此包装行业具有相对较低的议价权和合作地位。在和下游企业成功建立合作关系，成为其稳定供应商之前，因为产品包装一定程度上代表着产品品质，还能够起到推广营销的作用，所以在选择包装企业时，下游企业会十分谨慎，因而包装企业要满足下游企业一系列严格的审查程序和选择标准，包括但不限于企业规模、产能、研发能力、技术水平、设计能力、产品品质控制、安全管理能力等等。一旦和下游企业建立了良好的合作关系，往往就会形成长期稳定的持续合作关系，也就形成了客户资源壁垒。由于各个因为下游企业的产品不尽相同，往往是非标产品，产品与产品之间的差异很大，因此这些企业很少会随意更换供应商，以确保产品包装能够在长期的一段时间内保持品质、产量上的稳定。

  随着经济水平的不断提高，人们的审美要求也在提高，下游企业客户和市场对于包装的认识也在随之提升，包装对产品的宣传推广营销的重要性在不断提高。在这种背景下，客户对于产品的品质就会提出更高的要求。而一般企业在研发能力、产品设计水平、生产能力上难以形成匹配，因此很难满足需求。那些在行业中有着深厚积累，从单一的生产型企业转型到集咨询、设计、生产、售后为一体的服务型包装企业能够很好的满足客户不断更新、不断提高的要求。这些企业在多年的生产经营中积累了大量的用户，加上包装行业的用户粘性高，用户跳出率低，会在企业与下游企业之间，下游企业与下游企业之间产生一次又一次地正反馈，为公司能够带来优秀的口碑和可靠的信誉。相比之下，这给新进公司能够带来了短时间难以逾越的产品品质、服务与信誉壁垒。