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预见2022：一文深度了解2022年中国纸制品包装行业市场现状、竞争格局及发展趋势

2024-07-05 乐鱼官网入口网页版

规模以上纸和纸板容器生产公司数、纸制品包装行业产量、纸和纸板容器制造业营业收入

纸制品包装属于包装的一种，是指用纸和纸板等原材料，进一步加工制作而成纸制品的生产活动;并利用加工制造出来的瓦楞纸、纸板、纸箱、纸盒等进行有关行业产品包装服务的一系列活动。

纸制品包装产品品种类型丰富。按照形状、材料、功能及下游客户的真实需求为分类标准，可分为如下几大类别产品。其中，以下游需求分类，可分为①易携带、较为轻薄，主要使用在于日化用品与快消食品等领域的轻型包装;②强度高、缓冲性能好，主要使用在于医疗器械与电子电器等工业领域的重型包装;③做工精致、图案精美、针对高端客户群，大多数都用在礼盒、奢侈品、高档烟酒等领域的精品包装。

纸制品包装行业具有“上游窄，下游广”的特点。纸制品包装行业上游为造纸、油墨和其他辅助材料行业，其中造纸为最主要上业;中游为纸制品包装行业;下游应用行业众多，包括餐饮、家用电器、化工、日化、医疗保健、电子消费品等。

纸制品包装行业上游原材料行业中，造纸行业代表企业有太阳纸业博汇纸业玖龙纸业晨鸣纸业景兴纸业等;油墨行业代表企业有科德教育、天龙集团广信材料东方材料等。

中游纸制品包装制造业代表企业有山鹰纸业、劲嘉集团、合兴包装、裕同包装、锦胜集团、新联通包装、美盈森包装、森林包装、鸿兴印刷等。

近几十年来，新型包装材料特别是塑料包材与容器在食品、饮料、工业品和日用品等的包装中得到愈来愈普遍的应用，纸包装市场形成相当大的冲击，但纸类在各种包装材料中的首要地位仍不可动摇。

目前，我国纸制品包装行业已形成完整、合理的产业系统，改革开放以来的发展历史可概括为四个阶段：

由于我国纸制品包装行业厂商的进入门槛较低，且下业较广，大量小纸箱厂依附于本地需求而生存，行业内处于低端的中小型纸箱厂众多，形成了极度分散的行业格局。

根据中国包装联合会发布的《2020年纸和纸板容器行业运作情况》，我国纸和纸板容器行业规模以上企业共计2510家，较2019年增加58家。

从供给情况去看，2017年以来，中国包装行业整体供给量呈现震荡走势。根据中国包装联合会统计数据，2020年中国纸包装产量达8254.41万吨，其中，箱纸板与纸制品产量分别为1394.70万吨和6859.71万吨，分别同比增长6.67%和-2.35%。另外，作为我国纸包装产品中运用最为广泛的产品，纸制品下属波纹纸箱产量在2020年继续保持3000万吨以上水平，为3170.84万吨，同比减少3.31%。

近年来，随着我们国家纸制品包装行业产业体系调整的深入，我国纸制品包装行业规模呈现下降趋势。2021年，我国纸和纸板容器制造业完成累计收入3192.03亿元，同比增长13.56%，结束了连续两年下降的势头。

区域竞争格局：东部地区纸及纸板产量占比逐步提升

随着造纸原料政策和区域政策的调整，我国造纸工业逐步实现自西向东推移并优化产业布局。从东西部产业布局来看，东部地区产量占比进一步提升。据中国造纸协会调查资料，2020年我国东部地区11个省(区、市)纸及纸板产量为8243万吨，占全国产量高达73.21%;中部地区8个省(区)纸及纸板产量为1889万吨，占全国产量的16.78%;西部地区12个省(市、区)纸及纸板产量为1128万吨，占比10.02%，均与2019年基本持平。

与造纸工业大多分布在在我国东部地区类似，我国东部沿海地区在纸制品包装工业领域也处于绝对领头羊。据中国包装联合会统计多个方面数据显示，2020年，我国主要纸制品包装产品产量前五地区大部分位于东部沿海，其中箱纸板产量排在前五位的地区依次是福建省、安徽省、广东省、河北省以及山东省，五省箱纸板合计产量占全国产量的64.07%;纸制品产量排在前五位的地区依次是广东省、浙江省、福建省、湖北省以及四川省，五省纸制品产量合计占全国产量的48%。

根据中国包装联合会发布的“2020年度中国包装百强企业排名”，在纸包装行业中，胜达集团有限公司收入最高，市场占有率为4.43%;合兴包装排名第二，市场占有率为4.16%;裕同包装排名第三，市场占有率为4.00%。

我国纸包装行业中小企业占比超60%，CR5市场占有率仅为15%左右，CR10仅为20%左右。竞争格局分散主因：行业人力密集，印刷设备虽具备一定的资本壁垒，但中小厂商凭借低廉的人力成本仍可存活，行业进入门槛仍然较低;产品对运输成本敏感，存在100-150km 运输半径，导致中小厂家区域割据;下游需求来自消费电子、烟、酒、化妆品、保健品等多个行业，需求分散导致行业发展初期集中度难以提高。

长期来看，下业尤其是IT电子类产品，及电子商务的迅猛发展，仍将带动纸包装行业高速扩张。加之纸包装行业下游面对周期性与非周期性的多个行业，市场广阔而分散，自身调节能力强，优质企业通过产能扩张、减少相关成本、提升产品质量与服务等方式有望获得较高的利润回报。预计2022-2027年，行业规模以上企业营业收入经过调整后有望重回低速增长轨道，到2027年，国内纸和纸板容器制造业市场规模预计将达3780亿元。