顺灏股份2022年年度董事会经营评述

 2024-07-20     乐鱼官网入口网页版

　　根据市场研究机构SmithersPira的预计，全球包装市场在2016到2026年期间的复合年增长率为3.8%，将从8,063亿美元增长到11,621亿美元，市场规模呈稳步增长趋势。“绿色、低碳、环保”将是未来包装行业发展的主轴，前瞻产业研究院《2018-2023年中国包装行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》预测，到2023年，中国包装行业的出售的收益将突破2万亿元，达到20,916.28亿元，总利润达到1,334.77亿元。近年来随着环保政策趋严、供给侧改革的推进和上游原纸行业的变革，环保纸包装行业规模有望增大，印刷包装行业的营商环境发生变化，国家政策不断推进印刷包装行业向高质量、绿色环保、低碳经济方向发展。未来印刷包装行业将呈现行业集中度提升的发展格局，产能落后的中小企业面临淘汰的困境，规模型的印刷包装企业将占据更多优势资源及市场空间。

　　公司主营的环保包装印刷业务对原材料、印刷设备、工艺设计、防伪性等均有较高要求，行业准入门槛较高。同时受特定计算机显示终端持续推进降本增效及招投标政策的影响，该行业也在持续进行行业调整，行业内设计服务能力强、技术水平高、质量控制严、响应速度快、能满足特定计算机显示终端包装印刷需求的优质企业将会获得较好的发展机会。

　　公司积极把握绿色环保包装机遇，围绕客户品牌结构升级需求，加快技术成果转化。随着行业集中度的提升和新型环保包装材料的转型机遇，公司增加差异化竞争，有望逐步扩大社会包装、绿色包装的市场占有率。由于整个行业的供给侧改革和招投标政策的影响，行业品牌集中度提高，竞争加剧，行业整体毛利率有所下降。

　　目前全球工业的主要消费市场集中在北美和欧洲，随着东南亚政策的不断开放，整体市场迅速增加。美国一直在推动多项关于工业或相关行业法案的制定进程。2022 年 4 月，美国众议院以 220 票赞成、 204票反对的结果第二次通过联邦层面《机会、再投资和除罪法（MORE）案》，拟将从《受控物质法案》（CSA）中删除，并取消对生产、分销或持有的个人的刑事处罚，2022年7月，美国参议院就合法化问题举行了参议院历史上首次委员会听证会，这也将其他改革法案的推进提供新的推动力。泰国从 2022 年 6月 9 日起合法种植，泰国工业合法化进入2.0时代。全球工业行业监督管理规则的不断修订将利好工业产业链的发展。

　　市场研究机构Grand View Research预计，到2024年全球工业市场规模约达100亿美元，全球各政府均积极发布政策推动产业高质量发展。随着 CBD产品的药用价值及保健功能逐步被消费者认可，CBD产品未来市场规模将大幅度增长。除了工业相关产业链的逐渐完备和认可外，政策的放开程度直接影响工业产业的发展及规模化。我国政府一直以来对工业的种植及加工产业都有着严格的监管规定，国内仅有云南省通过《工业种植加工许可规定》，黑龙江省经过仔细修改《黑龙江省禁毒条例》对工业相关业务进行管控。

　　公司较早涉足工业产业，全资子公司云南绿新直接持有《工业种植许可证》和《工业加工许可证》，可在公安禁毒部门的监管下，合规开展工业的种植、加工、应用研发、产品的开发及销售业务，并在工业全产业链核心人才、专利及技术配置等方面全方位的布局，同时延伸海外工业产业，加强国内外业务协同，力争抓住全球工业产业快速地增长契机，提升公司的行业竞争力。

　　随着消费者健康意识逐渐增强，新型烟草制品作为传统卷烟的替代品，其消费需求和市场规模呈现逐年扩大的趋势。新型烟草制品凭借其健康环保、安全多样的独特优势在国际市场长期处在良好发展状态，并在部分海外国家和地区逐渐取代大部分传统烟草制品的市场份额，其增长态势非常明显。2022年 3月20日，深圳市宝安区政府下发的《宝安区关于促进先进制造业和现代服务业高质量发展的若干措施》中提出将支持区域特色优势产业发展，鼓励新型电子雾化设备等特色优势产业企业集聚发展，对建设电子雾化设备专业园区的实施主体给予奖励，对新型电子雾化设备等特色优势产业企业，根据增加值增量给予奖励。根据菲莫国际（PMI）发布的 2022年年报，菲莫国际2022年全年IQOS烟弹出货共1092亿支，同比增长15%，从收入端来看，减害产品板块2022全年为公司贡献收入达101.9亿美元，同比增长9%，营收占比达32%，核心市场维持稳健增长。关于雾化电子烟方面，虽短期受国内口味禁令影响及美国薄荷醇口味政策仍存不确定性，但全球新型烟草趋势不变，公司国内外长期空间仍可期。

　　公司作为新型烟草制品核心技术专利的发明和拥有者，于 2013年创立公司研发电子烟项目，潜心布局新型烟草行业多年，具备核心技术专利和研发人才，对市场方向具有较高的敏感度。2022年 3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，自2022年5月1日实施。国家相关政策的不断出台，将带来行业的规范有序发展和竞争格局的重塑。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相应法律法规开展生产经营活动。2022年11月1日起执行电子烟消费税。报告期内，深圳市绿新丰科技有限公司和深圳美众联科技有限公司取得电子烟代加工企业的烟草专卖生产企业许可证，上海顺灏怡隆电子科技有限公司取得电子烟品牌持有企业内销的烟草专卖生产企业许可证。

　　全球的新能源革命和中国的双碳战略给新型电化学体系带来了巨大的机遇，而作为核心原材料的锂资源正因为供需错配以及经济性问题成为影响行业发展的重要因素。而钠资源储量丰富，分布均匀，以其为原材料生产的钠电池工作原理与生产工艺方面同锂电池基本一致，且相比锂电池，其低温性能、倍率性能及经济性更优，因此钠电池未来将在储能、商用车以及部分乘用车领域成为锂电池的有效补充。根据国家发展和改革委员会、国家能源局2022年 1月发布的《“十四五”新型储能发展实施方案》，到2025年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段、具备大规模商业化应用条件，其中电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30%以上；开展钠离子电池等关键核心技术、装备和集成优化设计研究，研究开展钠离子电池等新一代高能量密度储能技术试点示范。根据《中国钠离子电池行业发展白皮书（2022年）》显示，根据钠电池各潜在应用场景对电池的需求量进行测算，理论上，钠电池在 100%渗透的情况下在 2026年的市场空间可达到 369.5GWh，其理论市场规模或将达到1500亿元。2022年 7月，我国首批钠离子电池行业标准立项，《钠离子电池术语和词汇》（2022-1103T-SJ）和《钠离子电池符号和命名》（2022-1102T-SJ）计划正式下达。根据科技部、国家发改委、工信部等九部门2022年6月印发的《科技支撑碳达峰碳中和实施方案(2022—2030年)》，提出研发液态和固态锂离子电池储能、钠离子电池储能等高效储能技术，研究固态锂离子、钠离子电池等更低成本、更安全、更长寿命、更高能量效率、不受资源约束的前沿储能技术。

　　目前钠电池暂无大批商业化应用，行业产能布局整体处于商业化初期。初创钠电企业及锂电企业均积极布局钠电池产业，包括正极材料、负极材料、电解液、钠电池等。目前大部分钠电池厂家都在进行小试或中试验证，PACK端处于试验阶段，预计2023年会有可能实现规模化应用。公司于2022年12月投资设立钠离子电池项目公司，钠离子电池目前处于行业发展早期。

　　随着产业结构优化和消费升级，绿色健康经济成为全球共识和发展大势。报告期内，公司把握升级机遇，坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展的战略布局，围绕特种环保纸的销售，商标印刷的研发、生产及销售，工业种植、精深加工及应用场景研发，新型烟草的研发及销售和新能源五大业务展开。在保证环保包装新材料业务稳步发展的基础上，根据政策要求积极研发新型烟草合规性产品、集中资源申请电子烟许可证，同时推进新能源钠电池业务的开展，并持续开展工业新技术、新产品及整体植株应用业务的研发投入，实现了从单一制造业向多元化、多产业链拓展的发展新格局。

　　公司的特种防伪环保纸主要包含真空镀铝纸、激光防伪等环保纸质材料，主要应用于特定客户终端消费品、社会消费品等行业。公司作为国内较早从事特种防伪环保纸生产和销售的企业，参与制定国家行业标准，在行业内保持了领先的技术和市场竞争优势。公司特种防伪环保纸的销售模式主要根据客户订单采购原材料组织生产和销售，主要下游客户为特定客户终端生产商和社会消费品企业，产品主要销往国内及欧洲、中南美、亚太等海外地区。

　　公司印刷品的主要下游客户为特定客户终端企业，主要通过下游企业目前广泛实施的招投标政策，通过参与招投标获取订单，并按照客户的订单组织生产和销售。目前公司以上海为研发中心，在上海、湖北、安徽、福建、云南等省份均建有生产基地。公司注重研发创新，加大技术研发投入与应用创新力度，通过设备更新升级，研发人才引进等方式保持公司产品及生产工艺流程的创新。

　　基于对全球范围内工业发展机会的敏锐洞察力以及公司在云南地区多年的经营管理经验，公司在工业的种植和加工提取等方面做了深入的布局和规划。公司全资子公司云南绿新已拥有《工业种植许可证》和《工业加工许可证》，可在云南省曲靖市合法开展工业的种植及对工业中的二酚（CBD）、全谱系油及其他稀有素等原料的加工提取、技术研究及产品出口工作。同时，公司在严格遵守国家相关法律法规的基础上，进一步开发工业应用场景，推出工业纤维抗菌系列产品的研发和生产销售。公司投资设立的优印（上海）信息科技有限公司，其合资品牌“OIYOO 安佑”产品涉及工业纤维类母婴用品、日常护理、床品纺织等多系列产品，已在国内开展线上及线下的销售。为了抓住海外工业快速发展的机遇，公司在美国设立子公司 LUXIN HEMP，通过全面科学的市场研究为生产研发提供依据，为公司工业业务发展提供具有前瞻性的市场信息支持，力求抓住国际市场对 CBD 等工业提取物以及终端产品的需求。LUXIN HEMP 获准在当地开展工业加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售的合法资格，其在美国的全资子公司E1011 Labs 在报告期新推出了 ELON 二代加热不燃烧设备和 Stelo 加热棒。公司在美国的全资子公司Vitaldiol Pharmaceutical 已面向美国市场推出 Vitaldiol— R 系列（Recover，Relief, Rest）产品以及Essential 酊剂，其中添加 CBD、NMN、姜黄、褪黑素等成分，以成分极简、天然健康为理念。公司持续看好生物大健康产业发展前景，积极关注全球工业市场机遇，关注 CBD 在医药、疼痛管理、精神健康、保健品、日化品等领域的应用发展，随着全球工业的市场的开放和产业应用端的扩展，未来公司将努力拓展美国、欧洲及东南亚等合法地区的海外市场，并持续加强研发投入、积累相关专利技术储备，以增加公司核心竞争优势。

　　公司通过自有投资以及控股子公司开展新型烟草制品领域内的投资业务，形成产业体系。公司积极开展新型烟草制品的研发、生产和品牌工作，控股子公司上海绿馨电子科技有限公司是公司投资电子烟具和新型烟草制品等相关业务的实施主体及平台。其中，美众联是全球领先的专注电子雾化技术研究和应用的高科技企业，主要为国外客户提供雾化电子烟装置的与工业雾化器具的研发和制造服务。顺灏怡隆为烟弹品牌持有（内销）、电子烟烟具品牌持有（内销）、烟弹与烟具组合销售的产品品牌持有（内销）的公司，品牌名为“燚龙”。深圳绿新丰为一家集电子烟和加热不燃烧烟具的研发、生产、加工、销售于一体的现代化电子科技企业，是国家烟草核准的电子烟代加工企业，美众联和绿新丰涉及产品包括一次性电子烟、电子烟烟具、烟弹、加热卷烟烟具等，产品主要出口北美、南美、中东、东南亚、欧盟、英国、俄罗斯、日本等国家和地区。

　　鉴于钠电池以其突出的技术特性和资源优势，未来具有广阔的市场应用前景，公司携手长期深耕化学电池生产制造商，湖南久森新能源有限公司（以下简称“湖南久森”），借助其在化学聚合学电池领域内长期技术积累，结合上市公司的资金优势，形成优势互补强强联合，于2022年12月在湖南省郴州市成立合资公司湖南灏森钠电新能源科技有限公司（以下简称“灏森钠电”）。灏森钠电致力于无资源限制的钠离子电池体系的研究开发与产业化。

　　多年来，公司立足于特种防伪环保纸销售和印刷品的主营业务发展，围绕所在行业的特点，以技术为核心，以市场为导向，不断加强生产和销售管理，聚焦专业领域与业务的多元组合，有效延伸产业链至新型烟草制品、有机生物农业、工业等领域，公司盈利模式日趋多元化。公司以技术流、资金流创造价值流，强化核心科技研发实力，提升企业品牌认知度，公司的行业竞争力日益显现，行业地位不断提升，可持续发展能力不断增强。

　　公司是国家包装行业标准《真空镀铝纸》（由工信部于 2008 年发布）的起草单位之一。公司参与起草了归口中国标准化战略创新联盟的跨行业团体标准《微纳结构色无墨印品通用技术规范》及《包装防伪通用技术要求》（该标准目前已处实施阶段），发起并主导起草了团标《可复用 UV微纳结构材料的转印技术要求》。公司连年被评定为上海市高新技术企业，是真空镀铝纸行业标准起草单位之一，是行业标准制定者之一。公司在发展过程中始终高度重视产品技术研发，公司专门设有技术中心，成立多个创新项目组，拥有研究团队专门从事转移、复合、模压及防伪产品的技术研究开发，同时，利用行业研发中心及国家级检测中心的交流平台，制定了企业更加完善的研发体系。公司的技术研发中心为上海市市级技术中心，并被中国包装联合会评定为中国包装行业国家级研发中心，负责组织开展中国特种环保包装纸创意设计专业领域的技术研发工作，是业内最早实现特种防伪环保纸生产环境友好型的企业。无溶剂转移复合技术是公司近年的重要攻关项目，此外，通过引进微结构光学产品的制作技术和设备，更是将产品的创意设计和完美实现，组合成了一条完整的技术工艺生产链，大大提高了产品开发效率，拓展了市场应用领域。通过多年发展，公司及下属子公司已获专利总数 447 项，包括发明专利 30项，外观专利 59项，实用新型专利 358项。截止报告期末，申报中专利有 34 项，包括：发明专利 21项、实用新型专利 13 项。为公司在行业内的发展奠定了坚实的技术保障。公司控股子公司上海绿馨电子科技有限公司是加热不燃烧草本非烟电子烟器具中国境内相关专利优先所有者，该专利技术使得公司发展新型烟草制品业务具有强有力的优势。

　　公司不仅拥有成熟的普通防伪真空镀铝纸的生产技术和完善的生产设施，更致力于无溶剂转移涂布复合技术和电子束固化技术在传统真空镀铝生产领域的开发研究，真正实现产品生产环境友好型的更高目标。公司还注重生产过程中的可持续性，将可持续包装理念融入转移真空镀铝纸的整个生命周期中，不断研发可降解可回收的纸膜包装产品，率先引进 RTO 废气治理设备以处理大风量中低浓度废气，在减少污染和危害的同时降低生产运营成本。公司不断优化生产过程中使用的材料和能源，推动相关行业产业链对包装材料的重视和环保意识的提升，减少碳排放，迈向更可持续的未来。公司的转移纸产品通过了基于欧洲标准 EN13432 堆肥和生物降解的可回收包装要求，最终验收包装的测试方案和评估标准（2000）的 OK compost 工业级和 OK compost 家园级认证。随着各国政府对环保的重视程度逐渐提高，以及跨国公司社会责任感的增强，公司主要产品真空镀铝纸的应用范围将不断延伸扩展，公司的发展空间更加广阔。

　　公司自成立以来，坚守环保健康初心砥砺前行，以科技创新为核心竞争力提供优质安全产品和服务，已成为全球领先的高档环保包装制造商和供应包装材料的品牌之一。多年来，公司先后获得“外商投资先进技术企业”、“高新技术企业”、“上海包装创新企业”、“上海名牌”、“上海市著名商标”、“中国纸包装行业五十强”、“上海市文明单位”、“上海制造业企业100强”、“上海民营制造业企业100强”、“上海民营企业100强”等荣誉，与众多国际品牌达成良好合作关系，企业品牌认知度、美誉度不断提升，国内外影响力进一步增强，有利于公司业务规模的持续扩展。

　　通过兼并、收购以及新设子公司等渠道，公司的生产规模不断扩大，生产规模优势使得公司在采购原材料时具有较强的议价能力，通过建立较为完善的供应商管理体系，获得了采购成本较低的制造优势。同时，大规模生产特种防伪环保纸的能力使得公司能够更好地满足大的终端客户的采购需求，有利于公司引进最新的技术和设备，进一步促进公司集约化经营，生产成本不断降低。

　　公司建立 ISO9001 质量、ISO14001 环境、ISO45001 职业健康安全、FSC-COC森林产销监管链管理体系，并系统地进行科学管理，始终保持良好资质。公司十分重视质量管理，已经取得 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）、IQNET(国际认证联盟)、IAF(国际认可论坛)均认可的《质量管理体系认证证书》。公司严格按照ISO9001：2015 质量管理体系规定的标准进行管控，建立全过程风险管理模式。公司设有通过 ISO17025 认证的检测中心，其专业检测能力达到行业先进水平，为公司的产品研发和生产销售保驾护航。公司通过创意设计、先进设备、工艺技术，为特定终端客户及高端客户提供个性化定制包装，满足客户不同产业不同需求，镭射、点阵光刻、菲涅尔透镜、五彩光直刻、高反射真空镀硫化锌等工艺辅以独特拼版与超快打样技术，为客户提供从设计概念到特种纸张应用的全程高质包装服务。

　　公司制定了“客户投诉管理规范”，明确了客户投诉的处理流程、职责，规范重要客诉的认定和处理，确保客户投诉得到及时的响应，提高客户满意度及减少公司损失。公司秉承着“竭力满足客户和相关方需求，并不断超越客户和相关方期望”的质量宗旨；建立了“2 小时反馈”、“客户 24 小时”机制，快速有效地解决客户提出的问题；完善的持续改进机制，形成 PDCA改善闭环，切实杜绝问题的再发生；通过客户回访、客户满意度调查、分析客户潜在需求，努力达成并超越客户预期。通过客户信息反馈渠道的畅通与客诉及时响应解决，不断提升产品质量和服务能力，真正做到让顺灏成为客户首选。

　　除了上海本部，公司在湖北、云南、广东、福建、安徽、黑龙江等地拥有了多家全资和控股子公司，生产基地主要在上海、福建、安徽等社会产品消费较发达的地区，具有就近服务市场的能力和降低生产成本的优势，有效地推进了公司同主要客户构建长期稳定的供需关系。公司积极开拓新型烟草制品和非烟草不燃制品业务，在产品丰富性和产业链布局上有先发优势。在电子烟新规政策下，多省市地域的产业合理布局有望为公司申请牌照和未来产业端管理增加更多的可能性保障。同时，公司利用在云南多年生产和经营的地区优势，拓展了工业的种植加工和应用场景的研发，并加大海外新型烟草和工业业务的布局，为公司寻求新的业务契机和利润增长点。

　　报告期内，公司的核心技术团队或关键技术人员未发生重大变动，没有对公司核心竞争力产生重大影响。

　　报告期内，面对复杂多变的宏观环境和内外部形势，在全球经济下行压力加大、大宗原材料价格波动、行业政策变化等多重影响下，公司业务发展和扩张面临更大机遇和挑战。公司紧抓行业发展机遇、沉着应对挑战，提高生产效率、推进管理变革，并采取多种措施保障各子公司安全有序地生产办公，充分保障了员工稳岗就业。公司所在的特定行业包装由于供给侧改革和招投标政策的影响，行业竞争加剧。报告期内，公司坚持内生与外延并重的发展方针，保持了主营业务的平稳发展。在环保包装新材料板块，公司继续坚持推进特定行业客户战略，优化产品结构和创新，取得了较好的成效。在新型烟草领域，国家烟草总局对整个新型烟草从研发，生产，批发，零售的所有环节都实施严格管控，落实了各个环节的牌照制度，公司严格遵照国内外新型烟草领域的政策、法律法规及行业标准，在合法合规的前提下开展生产研发及销售，深度挖掘新型烟草产业的发展潜力。

　　公司充分发挥自身的产业链优势发展工业产业，进军生物大健康领域。工业主要价值成分 CBD（二酚）价值高且作用多元，可广泛应用于生物制药、日化品、食品、饮料等多个领域，未来全球行业前景良好，市场增长空间大。公司在云南布局工业产业，开启工业的种植、研发以及系列衍生品的研发和落地，同时，加快海外布局，国内外业务迅速扩展形成了国内原材料种植加工与国外先进技术研发应用优势互补、资源共享、协同运作的良好态势，为公司及股东进行了有益的价值探索和挖掘。

　　报告期内，公司实现营业收入141,109.84万元，归属于母公司的净利润为-5,975.18万元。截至2022年12月31日，公司总资产290,712.88万元，公司归属母公司净资产186,614.60万元，资产负债率29.85%。

　　在特定客户行业持续推进供给侧改革及新的招投标政策的背景下，行业整体竞争加剧，公司主营包装印刷业务板块面临着原材料价格暴涨、人民币升值、全球运输链紧张等多种不利因素影响，公司该业务板块承受了一定的经营压力。面对上述不利因素，公司管理层采取了控费增效、协商调价、优化产能结构、集中资源在重点市场等多种手段，不断优化生产管理流程，高效调动上海、湖北、安徽、福建、云南等多个基地生产资源，合理安排生产计划，严格管控产品质量，明确审查机制，持续改进透镜转移、模压、防伪等独特工艺，确保了公司在行业内的市场与技术优势地位。

　　公司积极将用在烟草行业先行成熟的、清洁环保的特种环保降解材料和工艺技术推广应用在其他社会包装产品方面。多年来，公司通过升级以特定行业包装为核心的特种环保纸和商标印刷的主营业务，已成为全球领先的高档环保包装制造商和供应包装材料的品牌之一。公司紧抓行业稳定发展的机遇，报告期内，公司环保包装新材料业务维持稳定发展，在原有特定行业客户领域优势基础上，凭借生产管理优势，大力推进产品转型升级。

　　报告期内，特种防伪环保包装纸业务在生产原材料汇率波动的经营压力下，公司努力克服不利因素，精耕老市场，开拓新市场，加强管理水平，提升综合服务能力，持续优化产品结构，取得多款核心规格新产品的中标，且中标单价有所上升，为后续盈利能力增强带来动力。报告期内，公司实现该业务产品营业收入比上年同期减少12.91%，销售量减少19.82%，该业务的毛利率上涨约3.72%。

　　报告期内，印刷品业务在面对生产原材料价格上涨，公司积极调整了产业资源分配，开拓国内各省中烟业务市场，提升内部管理水平，整体生产质量及合格率大幅提高；同时优化产品结构，积极研发新产品，参与各省中烟的新品开发打样工作，为印刷品的进一步发展带来动力。报告期内，该业务营业收入在比上年增加 3.61%，整体销售增加了7.26%。行业的整体盈利能力和行业竞争能力提高。

　　工业是公司战略层面的重要业务布局，是公司基于国际市场发展的慎重考量之后做出的重大决策。在严格遵守国家相关法律法规的基础上，公司将在合法地区开展在食品、保健品、生物制药、新型烟草、日化品等下游领域的探索应用。目前，二酚（CBD）在美国、欧洲、日本、泰国、加拿大等地区和国家可以合法的应用和销售，结合全球工业政策的进一步开放，公司将积极拓展海外市场及应用场景，加快推动公司在工业领域的产业布局。

　　公司在美国设立子公司 LUXIN HEMP进行工业生物领域的深入研究，开展工业加工制造相关业务并在美国以及全球其他合法国家地区开展销售，该公司已基本具备生产条件，且对外销售网站开通，工业创新产品 Elon CBD唤醒器和 Stem 全谱CBD唤醒棒均已正式推出并实现销售。公司在美国设立的子公司 Vitaldiol

　　针对内地市场公司将加快研发、优化以工业为原料的日常洗护、抗菌防护纤维家居用品等系列产品。公司投资设立的优印（上海）信息科技有限公司成立的“OIYOO安佑”品牌，主要生产及销售工业纤维家居产品，涉及母婴用品、日常护理、床品纺织等多个类型，触达洗护、防护、家居、母婴多个应用场景，工业应用领域进一步扩大，终端产品线快速扩充。针对美国、加拿大等合法地区和国家公司将依法开展食品、保健、日化品等多领域的探索应用及销售。

　　报告期内，工业业务进一步开发工业应用场景，推动CBD在海内外食品、保健品、生物制药、新型烟草、日化品等下游领域的探索，深化对工业在种植、加工、研发应用及销售等全球范围内的业务布局。

　　在严格遵守国家相关法律法规的规定的基础上，公司提前做好知识产权体系构建的全球布局，积极开展新型烟草制品的研发、生产和品牌工作。公司作为新型烟草制品核心技术专利的发明和拥有者，以技术端的产品优势为核心，不断完善新型烟草在海内外生产、品牌、代加工、出口等产业链上的布局。报告期内，公司控股子公司深圳市绿新丰科技有限公司收到国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），标志着其作为公司新型烟草业务产业链上的重要一环，可以依法生产和销售电子烟相关产品。全资子公司顺灏怡隆获得烟草专卖生产企业许可证，进一步促成了公司在新型烟草品牌方面的合规布局，进一步提升“燚龙”品牌知名度。公司参股公司美众联已获得烟草专卖生产企业许可证（电子烟产品生产企业）。未来公司将借助产业发展机遇，充分发挥各自的品牌及生产加工技术优势，推进公司新型烟草产业的发展，为海内外客户提供品质安心的卓越产品。

　　公司投资设立的美众联具有行业领先的研发、生产和销售团队，储备了大量专利技术，在海外雾化电子烟市场具有较好的市场资源及销售渠道，成功帮助海内外客户开发出多款雾化电子烟和烟具产品，盈利状况良好。报告期内，美众联净利润提升且质量损失大幅下降。

　　公司也持续关注和布局海外新型烟草领域，通过绿新丰香港在柬埔寨投资 SINO-JK，该项目主要生产低温加热不燃烧烟草烟弹，公司深圳佳品健怡的加热不燃烧项目已全部搬迁至公司柬埔寨的项目，积极拓展欧洲和东南亚加热不燃烧市场，未来产品将在海外合法地区合法销售。美国子公司最新的氧化锆陶瓷雾化器产品深受市场的喜爱和好评，未来增长趋势显著。

　　公司连年被评定为上海市高新技术企业，在国内较早从事真空镀铝纸的研发、生产。公司的技术研发中心为上海市市级技术中心，并被中国包装联合会评定为中国包装行业国家级研发中心，负责组织开展中国特种环保包装纸创意设计专业领域的技术研发工作。公司新建立的光刻设计板块开始在新品打样中逐渐占据更大分额，并起到越来越重要的作用。同时起草编写了一项国家团体标准、五项企业产品标准，并已开展申办工作。公司改进并完善了透镜（“猫眼”）转移产品工艺并开发新工艺，实现降本增效，并进一步开发了一种实现转移透镜可多次重复利用的新工艺，大幅降低该类产品实际生产成本，进一步提高转移透镜技术的门槛，透镜（“猫眼”）产品的使用市场我们也进行了更加深入的拓展，如化妆品包装，各类标签等。同时，公司为响应国家关于限塑令的绿色环保要求，开发了多种可取代传统覆膜包装纸的耐爆折转移新技术，为包装行业逐步实践限塑令要求提供了多种新解决方案。通过多年发展，公司及下属子公司已获专利总数 447 项，包括发明专利 30项，外观专利 59项，实用新型专利 358项。截止报告期末，申报中专利有 34 项，包括：发明专利 21项、实用新型专利 13 项。为公司在行业内的发展奠定了坚实的技术保障，有力推动了市场的拓展和产品竞争力的提升。五、公司未来发展的展望

　　我国包装行业的快速发展不仅基本满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。在环保政策趋严、人工及原材料价格上涨的背景下，市场竞争将更加激烈，行业并购整合进程加快，带动龙头产业链议价能力明显提升，受益于下游客户集中度提升，订单持续向包装龙头集中。公司是国内规模较大的高档环保包装制造商和全球知名供应包装材料的品牌之一，为客户提供从设计概念到特种纸张应用的全程高质包装服务。公司将围绕环保产品需求多元化、产业绿色低碳化的方向，开展环保包装业务的技术创新，积极吸纳行业高端人才，提升新产品开发及市场开拓能力。特种防伪环保纸销售和印刷品业务是公司的主要业务板块，未来包装印刷行业将呈现行业集中度提升的发展趋势，规模型的印刷包装企业将占据优势地位。公司管理层将直面全球经济下行、原材料成本上升等不利因素，推动防护型的安全生产，对目标市场有的放矢，通过技术革新和设备改造提供更具竞争力的产品，继续强化公司服务至上的理念，有效巩固和增强了公司的行业地位和市场份额，确保印刷包装板块提质增效。

　　新型烟草制品凭借其健康环保、安全多样的独特优势在国际市场一直处在良好发展状态，其增长态势非常明显。

　　2022年3月11日，国家烟草专卖局发布了《电子烟管理办法》，并在后续陆续出台了相关的技术标准和经营规范，国内电子烟行业将面临整个行业的有序规范发展和竞争格局的变化。公司布局新型烟草制品行业较早，在行业内具有较强的技术和生产的先发优势。报告期内，公司子公司深圳市绿新丰科技有限公司和参股公司深圳美众联科技有限公司取得电子烟代加工企业的烟草专卖生产企业许可证，上海顺灏怡隆电子科技有限公司取得电子烟品牌持有企业内销的烟草专卖生产企业许可证。公司在生产端和技术的竞争优势逐渐明显。未来公司将不断完善新型烟草在海内外生产、品牌、代加工、出口等产业链上的布局，借助产业发展机遇，充分发挥品牌及生产加工技术优势，努力为公司争取更多的市场占有率。

　　工业在全球的整体合法进度加速，未来市场规模空间广泛。目前全美范围内工业已全面合法化，全球工业合法化进程加快，工业提取物二酚(CBD)应用前景较好。根据CanopyGrowth测算，潜在的全球工业市场规模将达5,000亿美元，行业前景看好。根据云南省科技厅、云南省财政厅联合发布2020年重点领域科技计划项目申报指南的通知，将工业列入云南绿色产业重点招商项目。

　　公司是国内较早一批布局工业产业的上市企业，工业是公司战略的重要一环，也是公司进军生物大健康领域的标志性举措。公司立足云南多年，具备工业种植和精深加工资质和，工业产品研发丰富经验，同时公司在美国也布局了工业业务，并持续关注海外相关政策和应用，形成了国内原材料种植加工与国际先进技术研发应用优势互补、资源共享、协同运作的良好态势，具备较强的先发优势和产业竞争力。

　　公司综合分析宏观经济运行状况和行业发展趋势，继续坚持“环保低碳新材料+生物大健康”双翼发展的战略，将“维持环保包装新材料主业稳定经营，重点推动新型烟草产品上市、生产技术升级，推进生物大健康产业工业海外业务拓展，拓展新能源领域钠离子电池业务，”作为公司2023年经营主基调，以市场需求为导向，集中资源打造优势业态，抓住国内产业高质量发展机遇，进一步扩大优势产品市场份额。2023年度，公司将重点做好以下工作：

　　公司将积极抓住行业结构调整机会，积极参与招投标工作，加强产品的研发和创新，积极调整产品结构，针对特定行业客户需求，加大主业环保包装新材料的发展力度，推动相关客户订单加速放量。同时，推动世界级企业及国内细分行业龙头企业新客户的开发，重点开拓日韩市场，将浮雕透镜转移纸产品全面推向应用领域。

　　公司还将不断发掘并充分利用自身产业链优势公司，优化产业布局结构，推动新材料新包装的市场应用开发，同时加大技术研发投入与应用创新能力，进一步拓展防爆转移产品、定位PET标签、透镜/光刻图案定制、吸塑成型泡罩等新产品和工艺在化妆品、食品、日化行业的市场，增强公司市场竞争力及风险应对能力，提升公司整体盈利水平。

　　公司在新型烟草领域深耕多年，在严格遵守国家相关法律法规规定的基础上，集中了行业内领先的研发、生产和销售团队，全面布局雾化电子烟的生产和销售、低温加热不燃烧草本非烟烟具和自主品牌加热不燃烧草本非烟制品生产和销售。随着国内电子烟行业监管规范的逐步出台和落实，行业发展进一步规范和明确，行业竞争格局重塑。报告期内，公司控股子公司深圳市绿新丰科技有限公司已取得国家烟草专卖局核发的《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟代加工企业），公司全资子公司上海顺灏怡隆电子科技有限公司已取得《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟品牌持有企业），公司参股公司深圳美众联科技有限公司已取得《烟草专卖生产企业许可证》（电子烟产品生产企业），进一步促成了公司在新型烟草产业的合规布局，使得公司新型烟草产业链在海内外生产、品牌、代加工、出口等方面得以持续完善。公司在生产和技术端的优势不断显现。

　　未来公司在国内将集中优势力量，强势推进旗下电子烟品牌“燚龙”的上市销售工作，积极寻求和加强与中烟客户的合作机会；另一方面，对于低温加热不燃烧草本非烟类自主品牌产品，公司将利用可以规避海外知名品牌专利的优势，重点加强对国内线下零售端渠道和海外线）渠道的拓展，并在未来努力开发东南亚及欧洲等海外市场渠道。

　　公司将积极关注工业在全球的有关政策和产业发展最新动态，保持先发优势。未来公司将重点加强海外工业产业链布局。

　　由于工业的天然抗菌性，其系列衍生品品类逐渐丰富。公司目前的工业纤维抗菌日化洗护系列产品“安佑OIYOO”已在国内线上线下渠道开展销售，未来公司将持续关注产业政策和市场，积极调整产品方向，利用现有渠道进行销售。同时公司将加快研发、优化以工业为原料的日常洗护、抗菌防护纤维家居用品等系列产品。

　　公司未来将着力加快推进海外业务的布局，与国内外顶尖科研机构、院校合作，通过科学研究丰富工业终端应用。公司将加大海内外工业产业链生产性投入，推动国内种植加工和研发、生产销售与国外加工和产品研发销售协同的新格局。

　　钠离子电池具有安全性好、规模化生产成本低、原材料资源丰富等优势和潜力，可应用于储能、两轮电动车市场，前景较为广阔。公司坚定不移地走环保低碳的发展之路，积极实现传统产业的绿色升级。通公司将新增钠离子电池业务，并在行业早期进行布局，抢占市场，从而快速切入两轮电动车电池、储能等产业领域，推进公司战略转型升级。未来公司将致力于打造成为行业领先的钠离子电池企业，充分把握储能、两轮电动车电池行业的发展机遇，积极引入资本、人才、先进技术等发展条件，持续研发创新，提高产品竞争力，有效构建公司新盈利增长点，促进公司长远、高质量地发展。

　　针对主营业务，公司将坚持产品及服务创新，针对特定客户包装多元化需求，提供多样化产品，加强研发设计、制造工艺优化及在系统解决方案方面的技术创新及应用，加速技术成果转化，将新技术、新材料应用到包装产业领域，持续增强公司竞争力。同时，加大工业衍生产品、新型烟草产品的研发力度，提高产品创新能力。

　　上市以来，公司通过并购重组等外延式发展方式实现了生产规模不断扩大、经营业绩不断增长和行业地位的逐步提升。公司经营规模不断扩张，在广东、福建、湖北、黑龙江等地拥有20余家全资子公司或控股子公司，这对公司内部管理和风险控制的要求日益提高。报告期内，公司加速布局新型烟草、新材料、钠离子电池领域，公司发展战略进一步多元，发展规模进一步扩大。如果公司管理团队的人员配备和管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，经营管理未能随着公司规模的扩大而及时调整、完善，不能对关键环节进行有效控制，公司的日常运营及资产安全将面临管理风险。

　　针对这一情况，公司一方面加强对子公司管理层的培训和管理，强调企业思想文化的统一协调，并突出重大事项的事前、事中的监督；另一方面，通过强化《子公司管理办法》、《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度（2015年6月）》等制度的执行力度，进一步明确子公司管理层的职责、权限，加强子公司经营与决策管理，健全公司管理制度。

　　公司目前的主要产品为真空镀铝纸及烟标产品等，主要下游客户为烟草生产企业和烟标印刷企业，对烟草行业的依赖性较强。卷烟生产和销售受相关政策的直接影响。国家出台的控烟政策及措施、烟草税收制度变化、烟控力度强弱等因素，将可能引起卷烟行业的波动，并将直接影响到公司的经营。随着行业供给侧改革和结构性调整以及招投标政策的变化，行业竞争加剧，整体毛利率下降；同时，随着国际卫生组织对烟草行业的限制和国民对烟草危害性的认识，未来有出现烟草消费量下降的可能，从而对公司经营会产生一定不利影响。

　　公司将密切关注竞争对手的发展动态以及新兴技术对行业发展带来的挑战和机会，国际巨头的渗透、国内竞争对手的发展及新进入者的威胁持续不断给公司带来经营压力。

　　公司将坚持以研发创新为主导，通过研发成果形成与竞争对手的差异化竞争优势；通过客户的不断开发，抢占客户资源；通过优质的服务，增强客户黏性；通过深挖客户需求，提升客户服务满意度。

　　2022年3月11日，国家烟草专卖局网站发布了《电子烟管理办法》，自2022年5月1日实施。国家相关政策的不断出台，将带来行业的规范有序发展和竞争格局的重塑。2022年10月1日起，从事电子烟生产经营的的电子烟市场主体应当取得烟草专卖许可证，严格按照相应法律和法规开展生产经营活动。2022年11月1日起执行电子烟消费税，行业政策基本落地。报告期内，公司子公司深圳市绿新丰科技有限公司和参股公司深圳美众联科技有限公司取得电子烟代加工公司的烟草专卖生产企业许可证，上海顺灏怡隆电子科技有限公司取得电子烟品牌持有企业内销的烟草专卖生产企业许可证。保证公司未来可在国内合法合规地进行相应电子烟产品的代工及品牌上市工作。

　　公司在保证传统业务稳步增长的同时，将加大研发生产的力度，在政策合规前提下，拓展新型烟草领域全产业链的研发和生产。同时公司加大海外市场的布局，以期减少后续政策变动的不确定性对产业的影响。

　　工业种植和加工业务是受到我国法律和法规和有关部门严格监管的特殊许可领域。国家禁毒委员会办公室于2019年3月27日下发《关于加强工业管控工作的通知》。通知提出：《经1972年议定书修正的1961年麻醉品单一公约》（以下简称“1961公约”）规定，工业用限定于纤维和种子，其他用途的种植排除在外；我国作为《1961公约》缔约国，应遵守公约规定”。同时，通知要求：“各省市自治区禁毒部门要严把工业许可审批关。通知声明：“我国目前从未批准工业用于医用和食品添加，各地要严格遵守规定”。随着工业的价值被不断发现和挖掘，进军工业市场的海内外企业迅速增加，公司将面临较大的竞争风险。

　　公司将严格遵守《1961公约》《云南省禁毒条例》《云南省工业种植加工许可规定》以及相关监管机构的新政策、新指导意见，在企业经营、生产销售等环节不断完善制度、加强管理，合法合规经营。公司在坚持主业发展的同时将加强对外投资管理，积极推动对外投资项目的跟进和落实，同时努力提高工业领域相关知识和人才的储备和管理上的水准。

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